یک مرد و دو زن برای نجات جان یک پسر جوان، به رویارویی موجودات هیولا می‌روند.

موجودی مرموز، معروف به جوهر، روح یک کودک را به امید استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیوستن به Incubi - گروهی از موجودات ماوراء طبیعی که مسئول ایجاد کابوس هستند، می‌دزدد.

داستان فیلم درباره‌ی زوجی به نام های بیلی و ماری است که میخواهند در آستانه سال نو از هم جدا شوند، تا اینکه یک فرشته 8 ساله از آسمان به سراغ آنها می آید و قصد دارد مانع از این کار شود...